新三板掛牌險(xiǎn)企急需精細(xì)化轉(zhuǎn)型

近期，12家新三板掛牌的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)陸續(xù)浮出水面?！吨袊?guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，上半年，在新三板掛牌的3家財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)喜憂參半，僅1家“增收又增利”；9家保險(xiǎn)中介公司營(yíng)收0.97億元，同比增長(zhǎng)2.53%，但凈利潤(rùn)同比下降20.29%。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)利潤(rùn)下降八成

上半年，永誠(chéng)保險(xiǎn)、眾誠(chéng)保險(xiǎn)、錦泰保險(xiǎn)分別營(yíng)收29.38億元、17.34億元、13.1億元，同比分別增長(zhǎng)-2.87%、24.95%、1.22%。

作為唯一一家營(yíng)收下滑的公司，永誠(chéng)保險(xiǎn)表示，公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入同比減少4.68%，主要是由于財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)及意健險(xiǎn)保費(fèi)減少所致。報(bào)告顯示，永誠(chéng)保險(xiǎn)降低虧損業(yè)務(wù)承接規(guī)模，縮減融資性保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)等，意健險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)同比分別減少16.51%和8.23%。

上半年，受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、自然災(zāi)害頻發(fā)、車險(xiǎn)綜改、新能源車險(xiǎn)高賠付率等因素影響，3家財(cái)險(xiǎn)公司凈利潤(rùn)同比下降80.61%。具體來看，永誠(chéng)保險(xiǎn)凈利潤(rùn)0.19億元，下降79.71%；眾誠(chéng)保險(xiǎn)凈利潤(rùn)-0.03億元，下降204.74%；錦泰保險(xiǎn)凈利潤(rùn)0.03億元，增長(zhǎng)102.18%。

作為唯一盈利的公司，錦泰保險(xiǎn)表示，凈利潤(rùn)增加主要系利潤(rùn)總額增長(zhǎng)所致。

值得一提的是，眾誠(chéng)保險(xiǎn)上半年深耕新能源車險(xiǎn)賽道，積極布局新興領(lǐng)域，發(fā)展勢(shì)頭良好。報(bào)告顯示，眾誠(chéng)保險(xiǎn)聚焦新能源車險(xiǎn)藍(lán)海，不斷優(yōu)化新能源車險(xiǎn)定價(jià)模型，實(shí)現(xiàn)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)8.42億元，同比增長(zhǎng)49%；新能源三電延保同比增長(zhǎng)73.66%。此外，在無人駕駛業(yè)務(wù)領(lǐng)域，開發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備專用保險(xiǎn)，為智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)備運(yùn)行中產(chǎn)生的意外事故責(zé)任提供保障。

永誠(chéng)保險(xiǎn)表示，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)影響，公司未來仍需重點(diǎn)關(guān)注保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)與預(yù)警，防范影響經(jīng)營(yíng)可持續(xù)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生，確保穩(wěn)健發(fā)展。公司將持續(xù)深化改革、提速發(fā)展，匯聚優(yōu)秀人才、弘揚(yáng)敏行文化，構(gòu)建經(jīng)營(yíng)新體系、打造組織新動(dòng)能，加快特色化、專業(yè)化、數(shù)智化、精益化建設(shè)。

保險(xiǎn)中介競(jìng)爭(zhēng)壓力較大

截至目前，在新三板掛牌的保險(xiǎn)中介公司共有9家，分別是中衡股份、民太安、華凱保險(xiǎn)、潤(rùn)華保險(xiǎn)、昌宏股份、誠(chéng)安達(dá)、創(chuàng)悅股份、一正保險(xiǎn)、潤(rùn)生保險(xiǎn)。其中，昌宏股份一度被強(qiáng)制停牌，但自6月3日起復(fù)牌。

上半年，9家保險(xiǎn)中介公司經(jīng)營(yíng)企穩(wěn)，營(yíng)收0.97億元，同比增長(zhǎng)2.53%。其中，中衡股份、民太安、潤(rùn)華保險(xiǎn)表現(xiàn)亮眼。上半年，這3家保險(xiǎn)中介公司分別營(yíng)收0.81億元、3.51億元、0.41億元，同比分別增長(zhǎng)11.63%、6.51%、22.2%；凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)3.71%、27.81%、25.12%。

營(yíng)收及凈利潤(rùn)增幅較大的潤(rùn)華保險(xiǎn)表示，上半年公司增加人力推進(jìn)二手車業(yè)務(wù)，營(yíng)收及成本均大幅增長(zhǎng)。

總體來看，新三板掛牌的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)凈利潤(rùn)同比下降20.29%，急需向精細(xì)化轉(zhuǎn)型找出路。

華凱保險(xiǎn)、潤(rùn)生保險(xiǎn)兩家公司業(yè)績(jī)由盈轉(zhuǎn)虧，上半年分別實(shí)現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為-162.36萬(wàn)元、-80.03萬(wàn)元。創(chuàng)悅股份同去年相比虧損幅度縮小，上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為-115.37萬(wàn)元。此外，昌宏股份、一正保險(xiǎn)上半年也未能實(shí)現(xiàn)盈利，凈利潤(rùn)分別為-25.79萬(wàn)元、-30.47萬(wàn)元。

業(yè)績(jī)不理想背后是當(dāng)前保險(xiǎn)中介行業(yè)面臨較大競(jìng)爭(zhēng)壓力。華凱保險(xiǎn)表示，保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，為能更好達(dá)成業(yè)務(wù)指標(biāo)，公司業(yè)務(wù)部門定期做獎(jiǎng)勵(lì)方案推動(dòng)業(yè)務(wù)，因此營(yíng)業(yè)成本有所增加，毛利率有所下降。

一正保險(xiǎn)表示，上半年?duì)I收同比上升6.89%，但凈利潤(rùn)同比下降 2412.01%，主要受公司加大業(yè)務(wù)推廣力度、業(yè)務(wù)量略有上升影響。

昌宏股份表示，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)影響，2024年保費(fèi)可能大幅萎縮。同時(shí)，轎車主機(jī)廠家紛紛成立保險(xiǎn)代理或經(jīng)紀(jì)公司壟斷新車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，公司代理收入也將大幅下滑。

對(duì)于未來如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，昌宏股份表示，一是升級(jí)業(yè)務(wù)渠道維護(hù)力度，采取“跟跑”策略，在鞏固既有渠道的同時(shí)拓展新渠道，加強(qiáng)縣區(qū)車險(xiǎn)市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)和滲透，擴(kuò)大產(chǎn)能；二是通過高頻次培訓(xùn)強(qiáng)化員工專業(yè)技能、從業(yè)素質(zhì)和服務(wù)意識(shí)，提高團(tuán)隊(duì)和單兵戰(zhàn)斗力；三是加強(qiáng)招聘力度，引進(jìn)人才，提高一線員工占比。

此外，在面對(duì)用戶流失風(fēng)險(xiǎn)方面，華凱保險(xiǎn)表示，未來維系大量存量用戶需要投入一定的資源和營(yíng)業(yè)成本。應(yīng)通過業(yè)務(wù)人員及媒介向客戶宣傳保險(xiǎn)產(chǎn)品功能與理念，提高用戶保險(xiǎn)意識(shí)，并增強(qiáng)與客戶的長(zhǎng)期互動(dòng)。